Automation Marketing: la guía definitiva

¿Te gustaría que tu estrategia de Marketing trabaje de forma más inteligente, sin perder cercanía con tu audiencia? El Automation Marketing puede ayudarte a lograrlo. En esta guía definitiva descubrirás, de manera simple y práctica, cómo automatizar procesos clave para acompañar a tus Leads en cada etapa del recorrido, mejorar la experiencia y potenciar tus resultados. Porque automatizar no es deshumanizar, es estar presente en el momento justo, con el mensaje indicado.

A lo largo del artículo aprenderás qué es el Automation Marketing, cómo funciona paso a paso y por qué es tan importante incorporarlo en tu negocio. También conocerás sus ventajas, los tipos de automatizaciones que puedes implementar, cómo construir un Customer Journey Map efectivo, qué métricas y KPIs analizar y cuáles son los errores más comunes (¡para que puedas evitarlos!). Si estás dando tus primeros pasos o quieres optimizar tu estrategia actual, aquí encontrarás todo lo necesario para empezar con confianza y claridad.

🚀¿Qué es el Automation Marketing?

#DopperTip: Aconsejamos que frecuentemente revises, investigues y optimices estos puntos de contacto. Siempre las métricas te darán una gran devolución y aprender a leer los datos te brindará oportunidades continuas de mejora.

Tal es así que empresas, agencias de marketing, agencias de Growth Marketing y emprendedores han comenzado a utilizar el Marketing Automation para planificar mejor sus comunicaciones, detectar a sus clientes objetivos y alcanzar a sus potenciales compradores en el momento preciso, así como también para mejorar experiencias de los usuarios e incluso mejorar la calidad de atención a los clientes de tu Negocio.

El 78% de los especialistas en marketing sostienen que se sienten aliviados de ceder un rol a las herramientas digitales (como la Automatización o el machine learning), ya que esto les da tiempo para enfocarse en otras prioridades. Fuente: Google/Kantar, U.S., Digital Transformation: Defining the Organization of the Future,2021.

🧠¿Cómo funciona el automation marketing? (paso a paso)

Para que la automatización sea realmente efectiva, no alcanza con “enviar correos automáticos”: el secreto está en conectar datos + segmentación + contenido + timing. Este es el proceso típico:

1. Captura de datos (con consentimiento): formularios, compras, navegación, clics en campañas, respuestas, preferencias, etc.
2. Organización de la Base de Datos: listas, etiquetas y campos (por ejemplo: “interés: running”, “última compra”, “ciudad”, “tamaño de empresa”).
3. Segmentación inteligente: agrupar contactos según comportamiento e intención (no sólo datos demográficos).
4. Definición de disparadores: acciones que inician un flujo (suscripción, compra, carrito abandonado, visita a una URL, apertura/clic, fecha especial).
5. Diseño del workflow: secuencia de mensajes con tiempos de espera, condiciones (si/no), bifurcaciones y objetivos.
6. Personalización del contenido: asunto, recomendaciones, productos vistos, cupones, contenido por interés, etc.
7. Medición y optimización: ajustar la automatización con métricas reales (aperturas, clics, conversiones, bajas, ingresos atribuidos).

Este enfoque es el que permite que el automation marketing escale sin perder relevancia, incluso cuando tu base crece.

🎯¿Por qué automatizar el Marketing de tu negocio?

Ya nos hemos aproximado a describir qué es esta completa herramienta. Pero, ahora debemos conocer, ¿por qué es importante que lo implementes en tu negocio?

Veamos un par de razones:

• Amplía el alcance de tus mensajes;
• Genera una comunicación más fluida con tus clientes;
• Segmenta y envía mensajes en el momento preciso;
• Mejora el posicionamiento de tu marca;
• Reduce los costos y tiempos de implementación;
• Aumenta los ingresos.
• ¡Entre muchos beneficios más!

Además, es una táctica perfecta para conseguir nuevos clientes y fidelizar a quienes ya te conocen. Porque como dijimos anteriormente, al valerse del poder de la automatización, los Envíos se configurarán para enviarse según los criterios que decidas.

Y hay un dato clave: según Statista, el mercado global de marketing automation continúa creciendo y se proyecta que supere los 13 mil millones de dólares en los próximos años, impulsado por la necesidad de personalización y eficiencia en equipos cada vez más exigidos.

📌Ventajas de optimizar el Marketing en tu marca

Como vimos previamente, la transformación digital apuesta por una mejora constante en los procesos y acciones implicados en el contacto con los clientes.

Por ejemplo, si tuvieras que enviar de forma manual un correo a cada suscriptor sería muy costoso, te llevaría mucho tiempo y deberías chequear periódicamente métricas individuales. Es por esto, que el Automation Marketing ha llegado para quedarse. Y queremos enumerar las ventajas que tendrías al utilizar esta herramienta:

• Mejorar el posicionamiento de tu marca.
• Reforzar la interacción con los usuarios.
• Fomentar la fidelización con los clientes.
• Ofrecer contenidos personalizados.
• Acortar los ciclos de venta.
• Aumentar los ingresos.
• Garantizar un mayor ROI en tus acciones de Marketing.
• Mejorar las ganancias.
• Gestionar efectivamente la Base de Datos.
• Analizar resultados y optimizar acciones.
• Incorporar nuevas tendencias.
• Acompañar a tus potenciales clientes en todo el Customer Journey.

📩Email Marketing vs Automation Marketing

🛒Casos de uso infalibles de automation marketing (según objetivo)

Una forma simple de elegir qué automatizar primero es pensar en tu objetivo: ¿quieres vender más, recuperar oportunidades, fidelizar o bajar consultas a soporte? Aquí tienes flujos recomendados para cada meta.

1) Para vender más (eCommerce y tiendas online)

• Carrito abandonado: recordatorio + objeciones (envío, cambios, stock) + incentivo (si aplica).
• Producto visitado: recomendación del producto + beneficios + prueba social (reseñas).
• Post compra: confirmación + cuidado/uso + cross sell + pedido de reseña.
• Reposición (replenishment): si vendes productos de consumo recurrente, automatiza recordatorios por tiempo estimado de uso.

2) Para generar leads y calificarlos (B2B y servicios)

• Lead nurturing: secuencia educativa por industria/interés (guías, casos, webinars).
• Lead scoring: asigna puntaje por comportamiento (visitas a pricing, clics, descargas) y deriva a ventas cuando está listo.
• Recuperación de demo/reunión: si alguien pidió info pero no agendó, automatiza 2-3 intentos con valor (no sólo “¿seguimos?”).

3) Para fidelizar (retención y recompra)

• Onboarding: ayuda a tu cliente a lograr su “primer resultado” rápido (clave para reducir churn).
• Programa VIP: segmenta por frecuencia/valor y ofrece beneficios exclusivos.
• Winback: reactivar contactos inactivos con contenido útil y ofertas relevantes.

4) Para mejorar la experiencia (CX y soporte)

• Mensajes transaccionales: confirmaciones, estado de pedido, recordatorios de citas o vencimientos.
• Encuestas automatizadas: NPS/CSAT después de una interacción o compra.
• Centro de ayuda proactivo: si detectas visitas repetidas a una sección de ayuda, envía un tutorial o guía corta.

Si quieres empezar con el pie derecho, elige 1 flujo de alto impacto (carrito abandonado o bienvenida) y optimízalo antes de sumar el siguiente.

💡Tipos de Automation Marketing

1. Carrito Abandonado ¿Conoces las veces que tus Usuarios visitan tu Tienda Online, llenan los carritos y luego los abandonan? No permitas que esto vuelva a pasar: podrás programar un Email que configure automáticamente aquellos productos que el usuario abandonó y lo motive a efectuar la compra.
2. Producto Visitado Este tipo de Automation es ideal para quienes visitaron un producto en tu Tienda Online y no procedieron con la compra. Podrás programar un Envío que impacte a quién presentó interés inicial y lo motive a concretar la compra del producto consultado.
3. Comportamiento en Sitio ¿Sabías que el recorrido de tus Usuarios dice más de lo que piensas y puede ayudarte a concretar tus Ventas? Vas a poder conocer si un Visitante en tu Sitio Web visualizó determinada página, consultó formas de pago o se informó sobre las formas de envío, por ejemplo. A partir de esta información, podrás enviar Emails personalizados como un código de descuento o un envío gratuito en el momento oportuno que ayudará a la concreción de la venta final.
4. Comportamiento en Campañas Vas a poder definir la dirección de tu flujo de Automation de acuerdo al comportamiento de tus usuarios. ¿Un Contacto hizo clic en un enlace específico de tu Campaña? Programa un segundo Email con un contenido relacionado. ¿No abrió tu Campaña? Haz que le llegue un nuevo correo con una propuesta diferente. Usa Condiciones dentro de tus flujos de Email Automation para segmentar y personalizar tus mensajes.
5. Suscripción a Listas Es ideal si deseas cautivar a tus nuevos Contactos ¿por qué? Si una persona se suscribe a tu Lista, sería un buen comienzo de relación que reciba un cálido Email de bienvenida a tu Sitio Web. Y mucho más aún si le envías un descuento o promoción por realizar su primera compra. ¡Comienza a dar agradables primeras impresiones!

Otros tips a tener en cuenta ✨

Fechas programadas ¿Hay algo más agradable que recibir un Email personalizado? ¡Hoy es posible con Automation Marketing! En tu Base de Datos podrás almacenar información como fecha de cumpleaños o una fecha de viaje y podrás activar Envíos especiales para que sean recibidos en el momento oportuno.

Envío de RSS ¡No dejes de comunicar novedades e información importante a los Contactos! Es posible realizar esta acción con Automation, ya que puedes programar Envíos a determinada hora y día para que tus Usuarios no pierdan contenido valioso del feed de tu Sitio Web o Blog y se mantengan en contacto con tu marca. ¿No es genial?

Campañas de SMS ¡Envía Campañas de SMS y aumenta tu alcance! Puedes contactar a tus potenciales clientes o a quienes ya son compradores de tu marca, directamente en la palma de su mano. Esta acción puede asociarse o no a flujos de Emails. Las ventajas son: aumentar el alcance de tus productos o servicios, ser leídos a los minutos de recibirlos y potenciar tu estrategia de Marketing.

Notificaciones Push ¿Sabías que puedes enviar alertas o información relevante a los visitantes de tu Sitio Web o Tienda Online? Con las Notificaciones Push puedes sumar un nuevo canal de Comunicación con tus clientes.

📈Beneficios de automatizar el Marketing

Ahora veremos porqué es importante realizar todas las acciones anteriores que mencionamos:

1 – Engagement: la posibilidad de generar una fuerte conexión emocional entre sus productos o servicios y el público objetivo.

2- Optimización de procesos: el Automation Marketing ha llegado para evitar pérdidas de tiempo en tareas manuales, es decir, que permite configurarlas en una primera instancia y luego se envían de forma automática evitando pérdidas de tiempo o recursos.

3- Base de datos inteligentes: permite tener a disposición distinta información sobre la navegación, datos demográficos e intereses de los usuarios y al mismo tiempo estos mecanismos automáticos nos habilitan tanto a recolectar esta información como a accionar en Base a esos Datos.

4- Personalización a gran escala: puedes adaptar mensajes según la etapa del recorrido, el interés o el comportamiento, sin perder consistencia de marca.

5- Mejor medición del ROI: al tener workflows con objetivos claros, resulta más simple atribuir ingresos y optimizar lo que realmente impacta.

#DopplerTip: Crea un flujo de Automation que se envíe a los usuarios cuando visiten tu sitio web y registren cierta actividad. El Automation Marketing permite volver a conectar con aquellas personas que mostraron interés en tu marca en algún momento, generar una nueva conexión y posible concreción de compra.

📊Métricas y KPIs para medir tu automation marketing

Automatizar sin medir es como manejar con los ojos cerrados. Estas son las métricas más importantes para saber si tu estrategia está funcionando (y qué optimizar):

• Tasa de apertura (Open Rate): útil para evaluar asunto, remitente y reputación. (Tip: analiza por segmento y por etapa del flujo.)
• CTR (Click Through Rate): indica interés real por el contenido y el CTA.
• CTOR (Click-to-Open Rate): clics sobre aperturas; excelente para medir relevancia del mensaje independientemente del asunto.
• Conversión: compras, registros, demos, respuestas, según tu objetivo.
• Ingresos atribuidos / ROI: especialmente en eCommerce (carrito abandonado, post compra, winback).
• Tasa de bajas y quejas por spam: alertas tempranas de saturación o mala segmentación.
• Tiempo a conversión: cuántos días tarda un lead en avanzar (ideal para ajustar esperas y contenidos).
• Engagement por contacto: quién interactúa más; te ayuda a crear segmentos “hot” vs “cold” para personalizar aún más.

Si quieres un método simple: define 1 KPI principal por flujo (por ejemplo, “recuperación de ventas” en carrito abandonado) y 2 KPIs secundarios (CTOR y bajas). Así optimizas sin perder foco.

⚠️Errores comunes en automation marketing (y cómo evitarlos)

La automatización es poderosa, pero también puede volverse “ruidosa” si no está bien pensada. Estos son los errores que más se repiten:

1. Automatizar sin estrategia: crear flujos por moda. Solución: define objetivo, audiencia y etapa del ciclo antes del workflow.
2. Segmentar poco (o nada): enviar lo mismo a todos. Solución: segmenta por intención (visitas, clics, compras) y no sólo por “edad/ciudad”.
3. Exceso de mensajes: saturación = bajas. Solución: agrega límites de frecuencia y exclusiones entre flujos (por ejemplo, “si compró, no enviar winback”).
4. Contenido muy vendedor desde el primer contacto: especialmente en leads fríos. Solución: prioriza valor (guías, tutoriales, comparativas) y recién después oferta.
5. No revisar el flujo con el tiempo: los productos cambian, los precios cambian, el negocio cambia. Solución: agenda auditorías mensuales o trimestrales.
6. Ignorar la entregabilidad: si tus emails no llegan, nada funciona. Solución: higiene de base, doble opt-in cuando aplique, autenticación (SPF/DKIM/DMARC) y contenido saludable.

✅Cómo elegir una herramienta de automation marketing (checklist rápido)

Antes de decidirte por una plataforma, revisa estos puntos. Te van a ahorrar tiempo, dinero y migraciones a futuro:

• Facilidad para crear workflows: editor visual, condiciones, bifurcaciones, tiempos de espera.
• Segmentación y campos: listas, etiquetas, campos personalizados y segmentación por comportamiento.
• Integraciones: eCommerce (Shopify/WooCommerce), CRM, formularios, analytics, etc.
• Omnicanalidad: Email + SMS + push (según tu estrategia).
• Reportes: métricas por workflow, por email y por segmento; atribución de conversiones si vendes online.
• Soporte y recursos: documentación, atención en tu idioma y materiales de capacitación.
• Escalabilidad y costos: que crezca con tu base y tu volumen de envíos sin sorpresas.

Recuerda: una buena herramienta no es la que “tiene más funciones”, sino la que te permite ejecutar y optimizar tu estrategia con claridad.

📢Curso de Automation Marketing

Doppler Digital Bootcamp es una nueva modalidad formativa que lanza la plataforma líder en Email y Automation Marketing, en la que se ofrecerán especializaciones sobre diferentes temáticas. Se llevará a cabo de forma gratuita y online para quienes ya son usuarios y se podrán registrar en este enlace.

Es una instancia de formación destinada a usuarios de la plataforma, que buscan convertirse en expertos en automatización de embudos de conversión. Serán 5 módulos con contenido específico que se podrán realizar a demanda y se dará un certificado digital final para quienes completen el progreso de aprendizaje.

Los Bootcamp están dirigidos a Marketers, Emprendedores y dueños de Pymes que trabajan en el área y quieran profundizar en estos conocimientos, así como también para quienes deseen dar un giro en su vida profesional y adquirir más conocimientos del sector IT. El primer Bootcamp se centrará en cómo automatizar funnels de conversión.

La importancia de construir una buena Base de Datos

La principal ventaja de este punto es poder ofrecer una agradable experiencia de contacto entre el cliente y la marca con el fin de generar conversiones y aumentar la fidelización. El Marketing Automatizado es la opción ideal para alcanzar estos objetivos.

Esto se realiza con la investigación y recopilación de datos de los consumidores a partir de las interacciones que tienen con tu negocio. Esta acción se puede realizar de dos formas:

1. Gestión de Bases de Datos inteligentes: a partir del Envío automático de contenidos personalizados para cada usuario, en el momento adecuado.
2. Segmentación de potenciales clientes: permite identificar automáticamente qué Leads son más potenciales para recibir comunicaciones segmentadas.

Un extra importante: una base de datos “saludable” no es la más grande, sino la más consentida, actualizada y activa. Por eso, incluye hábitos como:

• validar formularios y evitar correos mal escritos;
• pedir preferencias (intereses, frecuencia, categorías);
• limpiar inactivos periódicamente para cuidar la entregabilidad.

🎯Recomendaciones para crear contenido efectivo:

• Utilizar títulos cortos, llamativos y con palabras claves, que generen curiosidad y ganas de compartir el contenido.
• Brindar contenido novedoso, fresco y práctico. Dar soluciones a problemas o consejos para mejorar ciertas acciones.
• Llamar la atención para que tus potenciales clientes compartan el contenido de forma orgánica a través de botones de share vinculados con redes sociales.
• Usar el poder de atención de lo visual a través de imágenes o videos que resuman o potencien el mensaje que buscas dar.
• Pensar en tu público objetivo y qué le gustaría leer, consumir y compartir. Imagina qué tipo de contenido le agradaría ver y ayudaría en sus negocios.
• Amplificar tus mensajes en redes sociales. Adapta tus contenidos para que sean visualizados en redes y que se viralicen de forma lo más orgánica posible.
• Planificar toda la comunicación acorde a cómo le hablas a tu audiencia.
• Incluir CTAs claros (uno principal por email) y repetirlo de forma estratégica a lo largo del contenido.
• Aprovechar la prueba social: reseñas, testimonios, casos de éxito, números reales (sin exagerar).

¿Cómo construir un Customer Journey Map ideal?

Se trata de una herramienta de Design Thinking que permite plasmar en un mapa cada una de las etapas, interacciones, canales y elementos por los que atraviesa un cliente durante todo el Ciclo de Compra.

El Customer Journey Map te servirá no solamente para conocer cada instancia por la que pasa el usuario durante su Ciclo de Vida, sino también para averiguar exactamente dónde, cuándo y cómo actuar para lograr que tu firma sea la elegida a la hora de concretar una compra.

Los pasos son los siguientes:

1 – Dibujar un gráfico con el Eje X con las diferentes etapas por las que pasa el cliente. Y un Eje Y con las experiencias.

2 – Se une cada punto mediante una línea y se obtiene un mapa de la experiencia del cliente.

3 – Se obtendrán los puntos positivos, negativos y puntos críticos, que servirán para analizar y diagramar acciones próximas a implementar.

Y aquí va un consejo práctico: cuando tengas tu mapa, tradúcelo a automatizaciones con esta regla simple:

• Etapa + intención (lo que el usuario hace) = mensaje (lo que necesita) + canal (dónde lo verá) + momento (cuándo).

🌐Estadísticas globales de Marketing Automation

“El 89 % de los encuestados de empresas líderes en el ámbito digital se sintieron aliviados de que dar un papel más importante a las herramientas digitales liberará tiempo para centrarse en diferentes prioridades”. Fuente: Kantar.

“64% de los especialistas en marketing afirma que su medición y atribución están automatizadas”. Fuente: Deloitte.

“El 66% de los líderes de las industrias consideran que la automatización y el machine learning les permiten a sus equipos centrarse más en las actividades de marketing estratégico”. Fuente: Think with Google.

“Una de las métricas de que ayudarán a tu decisión para comenzar con esta herramienta es que el 50% de los prospectos generados están calificados pero no listos para comprar” Fuente: Data Marketing Association

“El 70% de nuestros cupones han sido redimidos a través de Doppler y el resto a través de nuestros embajadores de marca en redes sociales”. Ana Odonel, Planner Digital Tramontina México. Caso de Éxito, Doppler.

“Superamos los 25.000 contactos en nuestra base de datos, lo que es muy positivo para nuestra marca, porque estamos enfocados en el branding”. Ana Odonel, Planner Digital Tramontina México. Caso de Éxito, Doppler.

Y un dato más para dimensionar el impacto: según Statista, el mercado global de marketing automation mantiene una tendencia de crecimiento sostenida, impulsada por la necesidad de personalización a escala y eficiencia operativa en Marketing y Ventas.

🗣️Preguntas frecuentes sobre Automation Marketing

¿Automation Marketing es lo mismo que Email Marketing?

No. El Email Marketing suele ser el canal principal, pero el automation marketing incluye la lógica de workflows, disparadores, condiciones y personalización por comportamiento. Además, puede sumar SMS, push y otros canales.

¿Se puede automatizar sin tener una gran base de datos?

Sí. De hecho, automatizar desde el inicio te ayuda a crecer mejor: captas datos, segmentas desde temprano y evitas enviar mensajes genéricos cuando tu base se haga grande.

¿Qué flujo debería implementar primero?

Si tienes eCommerce: carrito abandonado y post compra. Si vendes servicios/B2B: bienvenida + nurturing por interés. Son los flujos que suelen dar resultados más rápidos.

¿Cada cuánto debería optimizar mis Automatizaciones?

Idealmente, revisa métricas todas las semanas (para detectar caídas) y realiza optimizaciones más profundas cada mes o cada trimestre, según el volumen de envíos y ventas.

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Mira el Caso de Éxito.

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